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算力争夺战落幕！贝恩资本高价拿下秦淮数据

时间 :2023-08-14 20:50:23   来源 : 金融界

围绕秦淮数据展开的“算力争夺战”终于揭晓结果——贝恩资本得手，招商资本出局。

近日，秦淮数据正式与贝恩资本及其全资子公司签署了私有化合并协议。贝恩资本将以每普通股4.30美元，每ADS股8.60美元的价格，收购秦淮数据所有已发行的股份。根据此次披露的私有化价格，秦淮数据的估值约为31.6亿美元。

值得关注的是，招商资本在约一个月之前曾给出34亿美元的更高报价，但最终依然没有获得秦淮数据的青睐。


(资料图)

不过，在巨头入局争夺的情况下，贝恩资本私有化秦淮数据也付出了更高的代价——比6月时给出的初步购买价格提高了7.5%，即每ADS股0.60美元。

秦淮数据公告称，合并预计在2023年四季度或2024年一季度完成，合并完成后，秦淮数据将成为一家私人控股公司，其美国存托凭证将不再上市在美国纳斯达克交易所上市。

出价高者反未得手

8月12日，贝恩资本在官方微信公众号上发文，宣布与秦淮数据达成私有化的最终协议，以每普通股4.30美元，每ADS股8.60美元的价格，收购秦淮数据所有已发行的股份。

曾经想要拿下秦淮数据的并非只有贝恩资本。

自2022年以来，秦淮数据就已传出多次并购传闻。早在2022年4月，就有报道称，国内IDC龙头企业万国数据正在考虑与秦淮数据合并。此外，私募股权公司殷拓支持的EdgeConneX也有可能成为潜在买家。不过，当时上述传闻均未得到相关证实。

真正的争夺战开始于两个月前。

2023年6月6日，贝恩股东率先出手，向秦淮数据发出初步非约束性私有化提议。该提议以每股A类或B类普通股4.0美元现金，或每ADS股8.0美元现金，收购贝恩股东尚未拥有的秦淮数据所有流通普通股。

而贝恩资本提出私有化要约收购后的首个交易日，秦淮数据股价收盘报6.94美元/股，上涨10.51%，盘中曾最高冲至7.3美元/股，但未触及8美元的收购价。

令人意想不到的是，7月10日，招商资本突然出手，宣布已于6月向秦淮数据提出非约束性初步要约。招商资本当时给出的报价是每股A类或B类普通股4.60美元现金，或每ADS股9.20美元现金，拟议交易现金价值约为34亿美元，较贝恩股东提出的收购价格高出15%的溢价。随后在7月11日，秦淮数据股价收盘报8.24美元/股，已超过贝恩资本提出的要约收购价。

面对招商资本的更高报价，贝恩资本迅速做出反应。7月12日，贝恩资本在发给秦淮数据的信函中表示，贝恩股东合计拥有87.39%的总投票权，公司不打算将其实际拥有的公司股份出售给任何第三方，也不打算进行任何替代交易。

信函发出后仅仅一个月，贝恩资本最终以每ADS股8.60美元的价格达成私有化的最终协议，结束这场“争夺战”。

最终，贝恩资本最终报价比此前给的价格高出了0.6美元/ADS，但仍比招商资本的首轮报价低了0.6美元/ADS。

秦淮数据公告亦显示，此次收购价格比贝恩股东于6月6日提交的初步非约束性建议书中预期的收购价格增加了7.5%；较贝恩资本6月6日首次提出收购意向前最后一个交易日的收盘价溢价42.6%，并较首次提出收购意向前最后30个交易日的成交量加权平均价溢价48.7%。

秦淮数据年报显示，截至2023年3月31日，贝恩资本通过包括贝恩股东在内的数家实体，合计持股44.6%，这也意味着，收购剩余的55.4%股份，贝恩资本需要付出约17.5亿美元。

收入依赖字节跳动

IDC(Internet Data Center)，即互联网数据中心，是数据中心的其中一种类型。数据中心作为算力基础设施的重要组成部分，是促进5G、人工智能、云计算等新一代数字技术发展的数据中枢和算力载体，对于数字经济增长具有重要助推作用。

作为继万国数据、世纪互联之后，第三家赴美上市的国内超级IDC厂商，秦淮数据成立于2015年8月，是中立第三方超大规模算力基础设施解决方案运营商，在中国、印度和东南亚市场建造新一代超大规模数据中心。据中国信通院发布的报告，在第三方数据中心服务商总体规模指数排名中，秦淮数据集团位居第5名。

2019年1月，网宿科技以10亿元的价格将秦淮数据出售给贝恩资本；4个月后，秦淮数据获贝恩资本5.7亿美元战略融资，创下彼时中国数据中心行业历史上单笔最大融资额。

2019年7月，贝恩资本又将秦淮数据与旗下的大规模定制化数据中心运营公司Bridge Data Centres合并，后者在马来西亚和印度拥有可快速部署的数据中心集群。新公司继续以秦淮数据为名称，“秦淮数据”和“Bridge”两个子品牌独立运营。

2022年，在“东数西算”的背景下，秦淮数据全年实现营收45.52亿元，同比增长59.58%；净利润6.516亿元，同比增长106%。今年一季度，秦淮数据营业收入为14.44亿元，同比增长56.8%，净利润为2.53亿元，同比增长167.5%。

值得注意的是，秦淮数据发展至今，字节跳动在其中的贡献不少。财报数据显示，2021年和2022年，字节跳动在其总营收中的占比分别为83.2%和86.3%。

本文源自：国际金融报

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